2012-2017年中國高端電力變壓器市場發展趨勢分析及投資策略研究報告（最新版）

【報告編號】 92728
【報告名稱】 2012-2017年中國高端電力變壓器市場發展趨勢分析及投資策略研究報告（最新版）
【出版機構】 產業經濟研究院
【出版時間】 2012年11月
【報告格式】 紙質版:6500元 【電子版】: 6800元 【紙質+電子】: 7000元
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【目錄】

第1章：中國高端電力變壓器行業發展綜述 14
1.1 高端電力變壓器行業定義及分類 14
1.1.1 行業概念及定義 14
1.1.2 行業主要產品大類 14
1.1.3 行業在國民經濟中的地位 14
1.2 高端電力變壓器行業供應鏈分析 15
1.2.1 高端電力變壓器行業上下游產業供應鏈簡介 15
1.2.2 高端電力變壓器行業主要下游產業鏈分析 16
（1）電源建設 16
（2）電網建設 17
1.2.3 高端電力變壓器行業上游產業供應鏈分析 20
（1）取向硅鋼行業發展狀況 20
1）取向硅鋼市場發展現狀 20
2）取向硅鋼市場需求分析 21
3）取向硅鋼市場供給分析 21
4）取向硅鋼重點生產企業 23
5）取向硅鋼市場價格走勢 25
6）取向硅鋼對變壓器的影響 26
（2）銅材料市場分析 26
1）銅材料市場發展現狀 26
2）銅材料市場供需分析 27
3）銅材料市場價格走勢 29
4）銅材料對變壓器的影響 30
第2章：高端電力變壓器投資主體分析 31
2.1 高端電力變壓器投資主體 31
2.2 國家電網公司新建及改造智能變電站分析 31
2.2.1 “十二五”新建智能變電站 31
2.2.2 “十二五”變電站智能化改造 33
2.2.3 “十二五”變電站智能改造及變壓器投資估算 34
2.2.4 國網公司變壓器需求及結構小結 35
2.3 西北電網公司變壓器容量及結構分析 37
2.3.1 2012年西北電網750kV電網規劃 37
2.3.2 750kV電網建設帶動變壓器需求 39
2.3.3 新疆750kV變壓器需求分析 40
2.4 “十二五”期間高端變壓器需求預測 42
2.4.1 特高壓電網成為“十二五”電網建設的重心 42
2.4.2 “十二五”期間特高壓直流項目投資分析 42
2.4.3 “十二五”期間高端變壓器市場容量預測 43
第3章：高端電力變壓器行發展狀況分析 46
3.1 行業國際市場發展狀況分析 46
3.1.1 國際高端電力變壓器市場發展狀況 46
3.1.2 國際高端電力變壓器市場競爭狀況分析 46
（1）ABB公司發展情況分析 46
（2）ARVEA公司發展情況分析 47
（3）西門子公司發展情況分析 48
（4）伊頓電氣發展情況分析 48
3.1.3 國際高端電力變壓器市場發展趨勢分析 49
3.2 行業國內市場發展狀況分析 51
3.2.1 近年來高端電力變壓器行業基本情況分析 51
3.2.2 近年來高端電力變壓器產品開發情況分析 52
3.2.3 近年來高端電力變壓器項目投資情況分析 54
3.2.4 中國高端電力變壓器行業發展存在的問題 56
3.3 跨國公司在華投資情況 57
3.3.1 跨國公司在中國市場的投資布局 57
（1）ABB公司 57
（2）西門子公司 58
（3）法國AREVA公司 60
（4）日本東芝公司 61
（5）韓國曉星公司 62
3.3.2 跨國公司在中國的競爭策略分析 63
第4章：高端電力變壓器行業市場環境分析 66
4.1 行業政策環境分析 66
4.1.1 行業相關政策動向 66
4.1.2 高端電力變壓器行業發展規劃 74
4.2 行業經濟環境分析 76
4.2.1 國際宏觀經濟環境分析 76
4.2.2 國家宏觀經濟環境分析 80
4.2.3 行業宏觀經濟環境分析 82
4.3 行業需求環境分析 83
4.3.1 行業需求特征分析 83
4.3.2 行業需求趨勢分析 85
4.4 行業社會環境分析 86
4.4.1 行業發展與社會經濟的協調 86
4.4.2 行業發展面臨的節能減排問題 86
4.5 行業主導產品技術環境分析 87
第5章：高端電力變壓器行業主要產品分析 88
5.1 行業主要產品結構特征 88
5.1.1 行業產品結構特征分析 88
5.1.2 行業產品市場發展概況 89
5.2 行業主要產品市場分析 90
5.2.1 上市公司變壓器市場分析 90
5.2.2 750KV及以上變壓器市場分析 90
5.2.3 直流換流變壓器市場分析 91
5.3 行業主要產品技術與國外差距 92
5.3.1 行業主要產品技術與國外的差距 92
5.3.2 造成與國外產品差距的主要原因 94
5.4 行業主要產品新技術發展趨勢 95
5.4.1 國際高端電力變壓器行業新技術發展趨勢 95
5.4.2 國內高端電力變壓器行業新技術發展趨勢 96
第6章：高端電力變壓器行業供需分析 97
6.1 高端電力變壓器行業整體供需狀況 97
6.2 高端電力變壓器市場需求分析 98
6.2.1 電網超高壓變壓器市場需求分析 98
（1）超高壓變壓器發變比分析 98
（2）超高壓變壓器電容量發變比國際比較 101
（3）中國超高壓變電容量發變比均衡值范疇 102
（4）電網超高壓變壓器需求前景 104
6.2.2 500kV超高壓變壓器的需求分析 104
（1）需求的內在驅動因素 104
1）發電裝機結構的影響 105
2）500kV/220kV電網分區分層運行的需要 105
3）大中城市受端電網結構的強化和完善 106
（2）500KV變壓器需求分析 107
1）國網公司500kV變壓器需求 107
2）電廠500kV變壓器需求 107
3）500KV變壓器出口增長 108
（3）500kV變壓器的更新需求 108
（4）500kV變壓器總需求預測 108
6.2.3 直流換流變壓器市場 109
（1）高壓直流輸電的應用背景 109
（2）直流換流變壓器市場需求 110
6.2.4 特高壓交流變壓器市場需求分析 111
6.3 高端電力變壓器市場供給分析 112
6.3.1 高壓變壓器行業競爭概況 112
6.3.2 高端電力變壓器產能分析 114
6.3.3 內外資高端變壓器企業的競爭分析 115
（1）500kV交流變壓器市場 115
（2）特高壓交流變壓器市場 116
（3）超（特）高壓直流市場 117
第7章：高端電力變壓器行業進出口市場分析 118
7.1 高端電力變壓器行業進出口狀況綜述 118
7.2 高端電力變壓器行業出口市場分析 118
7.2.1 2011年行業出口分析 118
（1）行業出口整體情況 118
（2）行業出口產品結構 119
7.2.2 2012年1-11月行業出口分析 122
（1）行業出口整體情況 122
（2）行業出口產品結構 123
7.3 高端電力變壓器行業進口市場分析 126
7.3.1 2011年行業進口分析 126
（1）行業進口整體情況 126
（2）行業進口產品結構 126
7.3.2 2012年1-11月行業進口分析 128
（1）行業進口整體情況 128
（2）行業進口產品結構 129
7.4 高端電力變壓器行業進出口前景及建議 131
7.4.1 高端電力變壓器行業出口前景及建議 131
7.4.2 高端電力變壓器行業進口前景及建議 132
第8章：高端電力變壓器行業主要企業生產經營分析 133
8.1 高端電力變壓器企業發展總體狀況分析 133
8.2 高端電力變壓器行業領先企業個案分析 134
8.2.1 特變電工衡陽變壓器有限公司經營情況分析 134
（1）企業發展簡況分析 134
（2）企業產銷能力分析 134
（3）企業盈利能力分析 135
（4）企業運營能力分析 135
（5）企業償債能力分析 136
（6）企業發展能力分析 136
（7）企業產品結構及新產品動向 137
（8）企業銷售渠道與網絡 138
（9）企業經營狀況SWOT分析 138
（10）企業最新發展動向分析 139
8.2.2 保定天威保變電氣股份有限公司經營情況分析 140
（1）企業發展簡況分析 140
（2）主要經濟指標分析 141
（3）企業盈利能力分析 143
（4）企業運營能力分析 143
（5）企業償債能力分析 144
（6）企業發展能力分析 144
（7）企業組織結構分析 145
（8）企業產品結構及新產品動向 146
（9）企業銷售渠道與網絡 147
（10）企業經營狀況SWOT分析 147
（11）企業投資兼并與重組分析 148
（12）企業最新發展動向分析 149
8.2.3 西安西電變壓器有限責任公司經營情況分析 150
（1）企業發展簡況分析 150
（2）主要經濟指標分析 150
（3）企業盈利能力分析 151
（4）企業運營能力分析 151
（5）企業償債能力分析 152
（6）企業組織架構分析 152
（7）企業產品結構及新產品動向 154
（8）企業銷售渠道與網絡 154
（9）企業經營狀況SWOT分析 154
（10）企業投資兼并與重組分析 155
（11）企業最新發展動向分析 155
8.2.4 常州東芝變壓器有限公司經營情況分析 156
（1）企業發展簡況分析 156
（2）企業產銷能力分析 156
（3）企業盈利能力分析 157
（4）企業運營能力分析 157
（5）企業償債能力分析 158
（6）企業發展能力分析 158
（7）企業組織結構分析 159
（8）企業產品結構及新產品動向 159
（9）企業銷售渠道與網絡 160
（10）企業經營狀況SWOT分析 160
（11）企業投資兼并與重組分析 161
（12）企業最新發展動向分析 162
8.2.5 山東電力設備制造有限公司經營情況分析 162
（1）企業發展簡況分析 162
（2）企業產銷能力分析 162
（3）企業盈利能力分析 163
（4）企業運營能力分析 164
（5）企業償債能力分析 164
（6）企業發展能力分析 164
（7）企業產品結構及新產品動向 165
（8）企業銷售渠道與網絡 165
（9）企業經營狀況SWOT分析 166
（10）企業最新發展動向分析 166
……另有15家企業分析。
第9章：高端電力變壓器行業發展趨勢分析與預測 253
9.1 中國高端電力變壓器市場發展趨勢 253
9.1.1 中國高端電力變壓器市場發展趨勢分析 253
9.1.2 中國高端電力變壓器市場發展前景預測 254
9.2 高端電力變壓器行業投資特性分析 256
9.2.1 高端電力變壓器行業進入壁壘分析 256
9.2.2 高端電力變壓器行業盈利模式分析 257
9.2.3 高端電力變壓器行業盈利因素分析 258
9.3 中國高端電力變壓器行業投資風險 261
9.3.1 高端電力變壓器行業政策風險 261
9.3.2 高端電力變壓器行業技術風險 261
9.3.3 高端電力變壓器行業供求風險 261
9.3.4 高端電力變壓器行業宏觀經濟波動風險 262
9.3.5 高端電力變壓器行業關聯產業風險 262
9.3.6 高端電力變壓器行業產品結構風險 263
9.3.7 企業生產規模及所有制風險 263
9.3.8 高端電力變壓器行業其他風險 263
9.4 中國高端電力變壓器行業投資建議 264
9.4.1 高端電力變壓器行業投資現狀分析 264
9.4.2 高端電力變壓器行業主要投資建議 265
圖表目錄
圖表1：2006-2012年電力變壓器行業工業總產值及占GDP的比重（單位：億元，%） 15
圖表2：高端電力變壓器行業產業鏈 16
圖表3：2009-2012年全國電源建設投資結構（單位：%） 16
圖表4：近年來中國特高壓電網建設主要項目（單位：KV，億元） 18
圖表5：中國電源與電網投資占比及未來十年投資規劃（單位：%） 19
圖表6：取向硅鋼各國產能占比（單位：%） 20
圖表7：2008-2012年6月中國硅鋼產量走勢（單位：萬噸） 22
圖表8：2008-2012年5月中國硅鋼進出口走勢（單位：萬噸） 23
圖表9：2012年1-5月中國硅鋼進口結構（單位：%） 23
圖表10：國內硅鋼生產格局（單位：萬噸） 24
圖表11：2008-2012年9月硅鋼價格走勢（單位：元/噸） 25
圖表12：全球銅消費的主導力量情況 27
圖表13：2009-2012年智利銅精礦產量情況（單位：%，萬噸） 28
圖表14：2009-2012年秘魯銅精礦產量情況（單位：%，萬噸） 28
圖表15：全球銅供需情況（單位：萬噸） 29
圖表16：LME3月期銅價走勢（單位：萬元/噸） 30
圖表17：國家電網公司區域劃分 31
圖表18：國家電網公司“十二五”新建智能變電站（單位：座） 32
圖表19：國網“十二五”變電站智能化改造（單位：座） 33
圖表20：“十二五”變電站智能改造投資估算（單位：萬元） 34
圖表21：變電投資拆分（單位：%） 35
圖表22：國家電網2012年前五次招標變壓器中標結果（單位：臺，%） 36
圖表23：國家電網2012年前五次招標變壓器各電壓等級中標結果（單位：臺） 36
圖表24：2012年西北電網750kV電網規劃示意圖 38
圖表25：西北750kV“十二五”目標網架 39
圖表26：2012年新疆750kV電網規劃示意圖 39
圖表27：2015年新建750kV電網規劃示意圖 40
圖表28：未來幾年新疆750kV變壓器需求情況（單位：MVA，km，萬元） 40
圖表29：750kV變壓器需求測算（單位：億元，萬KVA，元/kVA） 41
圖表30：“十一五”主要廠家750kV變壓器中標容量（單位：萬kVA） 41
圖表31：“十一五”主要廠家750kV變壓器中標份額（單位：%） 42
圖表32：±800kV直流投資規劃（單位：km，mv，億元） 43
圖表33：換流站建設中各設備占比（單位：%） 44
圖表34：2011-2020年換流站設備投資（單位：億元） 44
圖表35：變電站建設中各設備占比（單位：%） 45
圖表36：2011-2015年變電站設備投資（單位：億元） 45
圖表37：2010-2030年美國電力投資情景分析（單位：億美元，%） 50
圖表38：2012年中國變壓器各省市變壓器產量情況（單位：萬千伏安） 51
圖表39：沈變公司特高壓交直流輸變電裝備產業技術升級建設項目綱領（單位：臺，萬KVA，萬元） 54
圖表40：跨國公司在華銷售規模及與國內企業比較 56
圖表41：ABB在華投資布局（變壓器領域） 58
圖表42：1991-2012年日本各季度GDP增長走勢圖（單位：億日元，%） 78
圖表43：2007-2012年韓國各季度GDP增長走勢圖（單位：億韓元，%） 79
圖表44：2005-2012年印度各季度GDP增長走勢圖（單位：%） 80
圖表45：變壓器絕緣等級及其溫度分布（單位：℃） 85
圖表46：國內變壓器企業產量的電壓等級構成（以容量計）（單位：%） 88
圖表47：2008-2011年第一批次高端變壓器招標分布圖（以數量計）（單位：臺） 88
圖表48：2009-2012年上市公司變壓器中標情況對比統計（單位：kv，%） 90
圖表49：各廠商市場份額預測（單位：%） 91
圖表50：特高壓直流主要設備投資占比（單位：%，億元） 92
圖表51：2008-2012年變壓器細分電壓等級中標金額（單位：億元） 97
圖表52：2008-2012年歷次招標500kV變壓器容量（單位：MVA） 98
圖表53：2008-2012年歷次招標220kV變壓器容量（單位：MVA） 98
圖表54：最簡單的兩端輸電線路示意圖 100
圖表55：設立中間變電站的輸電線路示意圖 100
圖表56：1995-2006年500kV和220kV發變比的變化趨勢 101
圖表57：一些國家的超高壓變電容量的發變比數據（單位：萬千瓦，萬KVA） 102
圖表58：國網公司推薦的不同電壓等級的容載比 104
圖表59：1995-2005年全國電網變電容量累計占比——按電壓等級劃分（單位：%） 106
圖表60：2007-2015年電廠新增500kV變壓器需求（單位：萬千瓦，萬KVA，%） 108
圖表61：500kV變壓器的需求預測（單位：萬kVA） 109
圖表62：規劃中的水電基地到受端城市的距離（單位：公里） 110
圖表63：中國擬建設的800kV特高壓直流輸電工程（單位：GW，回） 110
圖表64：2012年前建成的特高壓電路（單位：KV，億元） 112
圖表65：特高壓變壓器相關公司分析（單位：%，億元） 113
圖表66：2007-2012年3月國內變壓器產量（當月值）走勢及增速（單位：千伏安，%） 114
圖表67：2009-2012年3月國內大型變壓器產量（當月值）走勢（單位：千伏安，%） 115
圖表68：晉東南—南陽—荊門特高壓輸電示范工程電力設備中標統計（單位：億元） 116
圖表69：部分直流輸變電項目中直流換流變壓器的供貨商（單位：臺） 117
圖表70：2009-2012年1-11月中國高端電力變壓器行業進出口狀況表（單位：萬美元） 118
圖表71：2011年高端電力變壓器行業產品月度出口金額走勢圖（單位：萬美元） 119
圖表72：2011年中國高端電力變壓器行業出口產品（單位：個，噸，萬美元） 119
圖表73：2011年高端電力變壓器行業出口產品結構（單位：%） 120
圖表74：2011年“其他變壓器的零件”月度出口金額走勢圖（單位：萬美元） 120
圖表75：2011年“其他變壓器的零件”月度出口數量走勢圖（單位：噸） 121
圖表76：2011年“液體介質變壓器，220MVA≤額定容量＜330MVA”月度出口金額走勢圖（單位：萬美元） 121
圖表77：2011年“液體介質變壓器，220MVA≤額定容量＜330MVA”月度出口數量走勢圖（單位：個） 122
圖表78：2012年1-11月高端電力變壓器行業產品月度出口金額走勢圖（單位：萬美元） 122
圖表79：2012年1-11月中國高端電力變壓器行業出口產品（單位：個，噸，萬美元） 123
圖表80：2012年1-11月高端電力變壓器行業出口產品結構（單位：%） 123
圖表81：2012年1-11月“其他變壓器的零件”月度出口金額走勢圖（單位：萬美元） 124
圖表82：2012年1-11月“其他變壓器的零件”月度出口數量走勢圖（單位：噸） 124
圖表83：2012年1-11月“液體介質變壓器，220MVA≤額定容量＜330MVA”月度出口金額走勢圖（單位：萬美元） 125
圖表84：2012年1-11月“液體介質變壓器，220MVA≤額定容量＜330MVA”月度出口數量走勢圖（單位：個） 125
圖表85：2011年高端電力變壓器行業產品月度進口金額走勢圖（單位：萬美元） 126
圖表86：2011年中國高端電力變壓器行業進口產品（單位：個，噸，萬美元） 127
圖表87：2011年高端電力變壓器行業進口產品結構（單位：%） 127
圖表88：2011年“其他變壓器的零件”月度進口金額走勢圖（單位：萬美元） 128
圖表89：2011年“其他變壓器的零件”月度進口數量走勢圖（單位：噸） 128
圖表90：2012年1-11月高端電力變壓器行業產品月度進口金額走勢圖（單位：萬美元） 129
圖表91：2012年1-11月中國高端電力變壓器行業進口產品（單位：個，噸，萬美元） 129
圖表92：2012年1-11月高端電力變壓器行業進口產品結構（單位：%） 130
圖表93：2012年1-11月“其他變壓器的零件”月度進口金額走勢圖（單位：萬美元） 130
圖表94：2012年1-11月“其他變壓器的零件”月度進口數量走勢圖（單位：噸） 131
圖表95：2008-2012年特變電工衡陽變壓器有限公司產銷能力分析（單位：萬元） 135
圖表96：2008-2012年特變電工衡陽變壓器有限公司盈利能力分析（單位：%） 135
圖表97：2008-2012年特變電工衡陽變壓器有限公司運營能力分析（單位：次） 136
圖表98：2008-2012年特變電工衡陽變壓器有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 136
圖表99：2008-2012年特變電工衡陽變壓器有限公司發展能力分析（單位：%） 137
圖表100：特變電工衡陽變壓器有限公司SWOT分析 138