運籌客戶管理不僅包含客戶名稱、聯系方式、客戶簡介等基本信息，還可按區域、客戶類型、價值等級、信息來源劃分客戶，對客戶的基本信息、交往歷史、價值評估、業務信息等全面掌控，以此進行廣告投放、區域開拓市場活動效果分析及銷售團隊業績考核等。
從海量潛在客戶中搜尋銷售機會，挖掘客戶需求，評估購買力，分析合作前景、制定跟進策略，以帕累托“二八法則”為指導方針始終把握優質客戶，提高客戶轉化率。通常20%的重要客戶聚集在金字塔的頂端，為企業貢獻80%的利潤/銷售額，清晰了解這些客戶是企業保持和發展競爭力的重要戰略。80%的客戶在金字塔的底端，采用標準的低成本的方式對他們進行服務和支持，可以有效的節省運營成本。
分散在各銷售人員手中的客戶通過軟件統一建檔集中管理的同時，長期積累的“沉寂客戶”也能重復開發利用。同時防止員工流動引起的客戶流失，讓客戶命脈始終掌握在公司自己手中。