2012-2017年中國數控機床行業分析及市場預測報告

【報告編號】 92629
【報告名稱】 2012-2017年中國數控機床行業分析及市場預測報告
【出版機構】 產業經濟研究院
【出版時間】 2012年11月
【報告格式】 紙質版:6500元 【電子版】: 6800元 【紙質+電子】: 7000元
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【目錄】

第一部分 我國數控機床制造業總體發展分析 13
第一章 世界數控機床市場分析 13
第一節 全球數控機床發展歷程 13
一、 數控機床的產生階段 13
二、 數控機床的發展 13
三、 數控機床的成熟階段 13
第二節 全球數控機床發展現狀及特點 14
第三節 主要國家分析 15
一、 日本 15
（一） 日本的數控發展歷程 15
（二） 日本的數控發展現狀 16
（三） 日本的海外需求分析 16
二、 德國 17
（一） 德國的數控機床發展歷程 17
（二） 德國的數控機床發展現狀 18
（三） 德國機床進出口分析 19
三、 美國 20
（一） 美國的數控機床發展歷程 20
（二） 美國的數控機床發展現狀 20
（三） 美國機床進出口分析 21
第四節 全球數控機床市場需求及格局變化 22
第五節 全球數控機床市場的發展趨勢 23
一、 產品的發展趨勢 23
二、 產銷及貿易量的發展趨勢 24
第二章 我國數控機床行業發展概況 25
第一節 數控機床在國民經濟中的戰略地位和作用 25
第二節 我國數控機床發展現狀 26
第三節 我國數控機床產品結構分析 27
一、 數控機床產品的分類 27
二、 數控機床產品結構分析 27
第四節 2011我國數控機床行業總體運行情況 28
一、 機床工具行業主要經濟指標完成情況 29
二、 主要小行業經濟指標完成情況 29
三、 機床工具產品進出口情況 29
第五節 2011我國機床行業總體運行情況 31
一、 1-12月行業主要經濟指標完成情況及進出口統計 31
二、 行業經濟運行特點 32
三、 關注問題 積極應對 34
四、 展望2012年 迎接挑戰 35
第六節 數控機床行業發展的主要驅動因素 36
一、 政府政策的強力支持 36
二、 下游行業的快速發展 36
第七節 當前我國數控機床行業存在的主要問題 37
一、 產品競爭力 37
二、 研發能力 37
三、 綜合服務水平 37
四、 產業結構 39
五、 高檔機床產品和國外差距明顯 39
六、 核心部件依賴進口制約行業發展 40
第八節 促進我國數控機床行業發展的對策建議 40
一、 加大政府扶持力度 40
二、 以發展普及型數控機床系統為重點，全面推進產業發展 41
三、 以國有數控機床系統企業為主體，全面推進結構調整 41
四、 以新機床配套為重點，全面推進占有國產市場 41
第三章 我國數控機床生產情況分析 43
第一節 2006-2012年我國數控機床產量分析 43
第二節 我國數控機床生產集中度分析 43
一、 2011年數控機床產值排名前8位企業分析 43
二、 生產集中度分析 44
第三節 我國數控機床生產存在的主要問題 45
一、 自主創新能力不足 45
二、 產品質量、可靠性及服務等能力不強 45
三、 功能部件發展滯后 46
四、 高檔數控機床的國內供應能力不足 46
第四節 促進我國數控機床生產發展的對策 47
一、 提高數控機床產品的自主開發、制造能力 47
二、 以功能部件為基礎，以關鍵共性技術為支撐 47
三、 加快技術引進與國際合作 47
第五節 2012-2017年我國數控機床生產預測 48
第四章 我國數控機床銷售情況分析 49
第一節 2011年我國數控機床銷售情況分析 49
第二節 2011年各地區銷售情況對比分析 49
第三節 2012年我國數控機床銷售情況分析 50
第四節 我國數控機床主要銷售渠道和銷售方式分析 50
一、 傳統銷售渠道分析 50
二、 網絡銷售渠道分析 51
第五節 外資數控機床主要銷售渠道及銷售方式分析 52
第六節 當前我國數控機床銷售存在的主要問題與對策 53
一、 經銷商方面 53
二、 廠商方面 54
三、 對策 55
第七節 民營數控機床企業做大做強的營銷策略 57
一、 由模具領域向零配件制造領域轉型 57
二、 突破交期和產能制約 57
三、 穩定機床品質，伺機加深或拓寬產品線 57
四、 注重客戶服務，穩定市場利基 58
五、 跨越品牌建設的龍門 58
六、 加強營銷能力建設，實現驚險一跳 58
第五章 我國數控機床需求與消費情況分析 60
第一節 我國數控機床歷年消費量對比分析 60
第二節 下游行業對數控機床的需求消費及其特點 60
第三節 我國數控機床消費者消費偏好分析 61
一、 全國整體情況 61
二、 各主要地區情況 61
第四節 影響我國數控機床消費者購買行為的主要因素分析 62
一、 廠商方面（賣方） 62
二、 消費者方面（買方） 63
第五節 我國數控機床消費者對機床銷售價格的敏感度分析 63
第六節 2012-2017年我國數控機床需求預測 63
第六章 我國數控機床進出口分析 65
第一節 2006-2012年我國數控機床進出口情況對比分析 65
一、 進出口量對比分析 65
二、 進出口值對比分析 66
三、 進出口特點分析 67
四、 我國進口前5名國家或地區分析 69
五、 我國出口前5名國家或地區分析 69
六、 2009-2012年各細分數控機床進口國前五明細 70
七、 2009-2012年各細分數控機床出口國前五明細 77
第二節 數控機床進出口政策分析 83
第三節 2012-2017年我國數控機床進出口總體發展趨勢預測 84
第七章 我國數控機床產品價格分析 86
第一節 2011年我國數控機床產品各地區價格對比分析 86
第二節 2006-2012年我國數控機床年平均價格對比分析 87
第三節 我國數控機床出口價格和進口價格分析 88
第四節 我國數控機床價格增長的主要原因分析 89
一、 成本上升，推動數控機床價格上漲 89
二、 研發能力增強，拉動數控機床高端產品 89
第五節 2012-2017年我國數控機床價格總體發展趨勢預測 90
第八章 我國數控機床制造技術分析 91
第一節 當前我國數控機床技術發展現狀 91
一、 我國已陸續掌握數控五軸聯動產品技術 91
二、 我國成為少數幾個超重型機床領軍供應國之一 91
三、 立式、臥式加工中心通用品種已批量生產 92
四、 我國已有50家以上企業生產數控車床 92
五、 數控齒輪加工機床是我國機床產品強項之一 92
六、 我國數控機床產品已延伸到成套、復合領域 92
七、 國產數控系統取得進展 93
第二節 中德、中日數控機床技術差距及產生差距的主要原因分析 94
一、 我國數控機床發展過程 94
二、 中日數控機床技術差距 94
三、 中德數控機床技術差距 95
第三節 德國和日本數控機床技術發展的經驗及對我國的啟示 95
一、 德國：機床開發注重實用 95
二、 日本：機床開發先仿后制 95
三、 我國應學習的經驗 96
第四節 我國“五軸聯動數控”技術發展情況 96
一、 五軸聯動數控機床的戰略價值 96
二、 五軸(及以上)聯動數控機床 97
三、 2009年高檔數控機床產品再獲突破 98
第五節 我國數控機床FMC、FMS以及CIMS的總體運用情況分析 99
第六節 我國數控機床網絡化和集成化分析 100
一、 數控機床網絡化 100
二、 數控機床集成化 101
第七節 當前我國數控機床技術開發存在的主要問題 102
第八節 提高我國數控機床制造業技術水平應采取的對策 102
一、 需求方面：全面解決方案 102
二、 對國外樣機、樣品進行全面性能試驗 102
三、 利用我國高校、研究所已擁有的科學技術資源 103
第九節 近幾年數控機床技術發展趨勢 103
一、 機床復合技術進一步擴展 103
二、 智能化技術有新突破 104
三、 機器人使柔性化組合效率更高 104
四、 精密加工技術有了新進展 104
五、 功能部件性能不斷提高 104
第九章 我國數控機床行業的競爭力分析 105
第一節 我國數控機床的國內競爭力分析 105
一、 國產機床產品的競爭力正逐漸增強 105
二、 中國數控的目標是做精還要做大 105
第二節 我國數控機床的國際競爭力分析 106
一、 整體競爭能力偏低 106
二、 部分領先企業正在逐漸打開國際市場。 106
第三節 我國數控機床的成本效益分析 107
第四節 我國數控機床的技術競爭能力分析 107
一、 國內數控機床已進入快速發展時期 107
二、 高端產品已進入世界先進行列 108
三、 行業整體水平仍有差距 109
第五節 我國數控機床行業綜合競爭力分析 109
第十章 我國數控機床行業內部競爭格局分析 110
第一節 不同所有制企業之間的競爭格局 110
第二節 不同規模（大型、中型、小型）企業之間的競爭格局 111
第三節 不同地區企業之間的競爭格局 111
一、 東北地區：數控機床主要開發生產區 111
二、 東部地區：數控磨床產量占全國四分之三 112
三、 西部地區：重點發展齒輪加工機床 112
四、 中部地區：重型機床產值占全國17% 113
五、 環渤海地區：主要發展加工中心和液壓壓力機 113
六、 珠江三角洲地區：數控系統等的生產基地 114
第四節 2012-2017年我國數控機床行業競爭格局預測 114
第二部分 主要數控機床產品分析 115
第十一章 加工中心 115
第一節 我國加工中心技術分析 115
第二節 我國加工中心生產分析 115
第三節 我國加工中心需求分析 117
第四節 加工中心的發展趨勢 119
一、 立、臥式加工中心發展趨勢 119
二、 加工中心機主軸的發展趨勢 119
第十二章 數控車床 120
第一節 數控車床的分類 120
第二節 中國數控車床的發展現狀 121
第三節 我國數控車床的產銷情況分析 122
第四節 我國數控車床的進出口分析 123
第五節 數控車床的發展趨勢 124
第十三章 數控磨床 128
第一節 國外數控磨床的發展狀況分析 128
第二節 我國數控磨床的發展現狀分析 128
第三節 我國數控磨床的競爭力分析 130
第四節 未來數控磨床的發展趨勢分析 131
第十四章 其他數控機床產品分析 133
第一節 數控銑床 133
第二節 數控鍛壓機床 134
第三節 數控鉆床 134
第三部分 影響數控行業發展的主要因素分析 136
第十五章 宏觀經濟的發展對數控機床行業發展的影響 136
第一節 2012年我國宏觀經濟發展綜述 136
一、 總體經濟情況 136
二、 指標分析 136
三、 領域分析 137
四、 總結 139
第二節 我國宏觀經濟發展對數控機床行業發展影響 140
第三節 2012年國際宏觀經濟發展對我國數控機床出口影響 140
第四節 2012年中國宏觀經濟環境發展趨勢預測 141
第十六章 我國數控機床產業政策分析 142
第一節 我國數控機床行業“十二五”發展規劃 142
第二節 《數控機床產業發展專項規劃》的主要內容 143
第三節 《關于加快振興裝備制造業的若干意見》 143
第四節 我國數控機床行業稅收政策 144
第五節 我國數控機床行業投資政策 146
第十七章 信息技術的發展對數控機床行業的影響 148
第一節 2011年國產數控系統行業經濟運行狀況 148
一、 產量分析 148
二、 技術分析 148
三、 市場需求分析 148
第二節 計算機數控系統的地位和作用 148
第三節 計算機數控系統的發展對數控機床的影響 149
第四節 計算機數控系統的發展趨勢 151
一、 數控系統向開放式體系結構發展 151
二、 數控系統向軟數控方向發展 151
三、 數控系統控制性能向智能化方向發展 152
四、 數控系統向網絡化方向發展 152
五、 數控系統向高可靠性方向發展 153
六、 數控系統向復合化方向發展 153
七、 數控系統向多軸聯動化方向發展 154
第四部分 主要企業分析 155
第十八章 國內主要數控機床企業分析 155
第一節 沈陽機床（集團）有限責任公司 155
一、 企業簡介 155
二、 企業發展現狀分析 156
三、 企業數控機床產品競爭力分析 156
四、 企業的國際化分析 157
五、 企業發展戰略分析 158
第二節 大連機床集團有限責任公司 160
一、 企業簡介 160
二、 企業發展現狀分析 161
三、 企業數控機床產品競爭力分析 162
四、 企業的國際化分析 162
五、 企業發展戰略分析 163
第三節 陜西秦川機械發展股份有限公司 164
一、 企業簡介 164
二、 企業發展現狀分析 165
三、 企業數控機床產品競爭力分析 165
四、 企業的國際化分析 166
五、 企業發展戰略分析 167
第四節 青海華鼎實業股份有限公司 168
一、 企業簡介 168
二、 企業發展現狀分析 169
三、 企業數控機床產品競爭力分析 170
四、 企業的國際化分析 171
五、 企業發展戰略分析 171
第五節 沈機集團昆明機床股份有限公司 171
一、 企業簡介 171
二、 企業發展現狀分析 173
三、 企業數控機床產品競爭力分析 173
四、 企業的國際化分析 174
五、 企業發展戰略分析 174
第六節 上海電氣機床集團 175
一、 企業簡介 175
二、 企業發展現狀分析 175
三、 企業數控機床產品競爭力分析 178
四、 企業的國際化分析 179
五、 企業發展戰略分析 180
第七節 北京第一機床廠 180
一、 企業簡介 180
二、 企業發展現狀分析 181
三、 企業數控機床產品競爭力分析 182
四、 企業的國際化分析 182
五、 企業發展戰略分析 184
第八節 北京航天數控系統有限公司 184
一、 企業簡介 184
二、 企業發展現狀分析 185
三、 企業數控機床產品競爭力分析 186
四、 企業發展戰略分析 186
第十九章 國內數控機床市場主要外資企業分析 187
第一節 山崎馬扎克 187
一、 企業簡介 187
二、 企業數控機床在華業務布局 187
三、 企業數控機床經營分析 188
四、 企業數控機床產品競爭力分析 189
五、 企業數控機床在華發展戰略 189
第二節 通快太倉 190
一、 企業簡介 190
二、 企業數控機床在華業務布局 190
三、 企業數控機床經營分析 190
四、 企業數控機床產品競爭力分析 191
五、 企業數控機床在華發展戰略 191
第三節 德馬吉 191
一、 企業簡介 191
二、 企業數控機床在華業務布局 191
三、 企業數控機床經營分析 192
四、 企業數控機床產品競爭力分析 193
五、 企業數控機床在華發展戰略 194
第四節 森精機 194
一、 企業簡介 194
二、 企業數控機床在華業務布局 194
三、 企業數控機床經營分析 194
四、 企業數控機床產品競爭力分析 195
五、 企業數控機床在華發展戰略 196
第五節 大隈 197
一、 企業簡介 197
二、 企業數控機床在華業務布局 197
三、 企業數控機床經營分析 198
四、 企業數控機床產品競爭力分析 199
五、 企業數控機床在華發展戰略 199
第二十章 中外企業比較分析 200
第一節 經營方式比較 200
第二節 技術比較 201
第三節 競爭策略比較分析 202
第四節 國際化戰略布局比較 203
第五節 中國企業躋身數控機床強國應采取的對策 205
第五部分 投資價值、風險與投資策略分析 207
第二十一章 數控機床行業投資價值分析 207
第一節 行業績效與投資價值分析 207
一、 盈利能力分析 207
二、 費用控制分析 207
三、 償債能力分析 207
四、 發展能力分析 208
五、 投資價值分析 208
第二節 數控機床產品發展趨勢 209
一、 高速高效化 209
二、 精密化 210
三、 復合化 211
四、 智能化 211
五、 信息化 212
六、 環保化 212
七、 設計模塊化 212
第三節 重點投資產品分析 213
一、 數控車床：高端產品需求將大幅增長 213
二、 數控龍門鏜銑床：國內供需缺口較大，仍需大量進口 213
三、 數控銑床：國內企業仍以低端產品生產為主 213
四、 加工中心：國產加工中心步入了快速發展期 214
第四節 重點投資地區分析 214
第二十二章 數控機床行業投資機會、風險分析及建議 215
第一節 投資機會分析 215
一、 重大專項對重型、高檔數控機床的支持 215
二、 中小規格機床需求迅速增加 215
第二節 投資風險分析 216
一、 市場風險 216
二、 技術風險 216
三、 國外企業競爭風險 216
第三節 投資策略建議 217
附件一：數控系統（含伺服系統） 218
一、 基本情況 218
二、 進出口情況 219
三、 重點企業 219
（一） 武漢華中數控股份有限公司 219
（二） 廣州數控設備有限公司 220
（三） 沈陽高精數控技術有限公司 222
（四） 武漢邁信電氣技術有限公司 222
（五） 大連高金數控有限公司 223
四、 新產品開發情況 224
附件二：變頻器 224
一、 基本情況 224
（一） 市場需求綜述 224
（二） 企業市場規模 225
（三） 市場發展速度 225
（四） 供應商分析 225
二、 進出口情況 226
（一） 進口統計 226
（二） 出口統計 227
三、 變頻器在數控機床上的應用 228
附件三：傳感器 228
一、 基本情況 228
（一） 市場綜述 228
（二） 市場前景 229
（三） 發展方向 230
二、 傳感器在數控機床中的應用 230
（一） 用于機床監測的振動傳感器 231
（二） 用于機床位移檢測的傳感器 231
（三） 脈沖編碼器的應用 232

圖表
圖表 1：2011年主要機床生產國家/地區產值（單位：百萬美元） 14
圖表 2：2006-2012年1-8月累計日本機床訂單額及同比變化趨勢 16
圖表 3：2012年8月日本機床海外訂單需求前十名國家和地區排名 17
圖表 4：2006-2012年德國機床總訂單額及同比變化趨勢 18
圖表 5：2012年前三季度德國機床出口國別和地區前十位 19
圖表 6：2012年前三季度德國機床進口來源國別和地區前十位 20
圖表7：數控機床的分類 27
圖表 8：2006-2012年經濟型和普及中檔數控系統銷量 28
圖表 9: 2011金屬加工機床進口來源分布 30
圖表 10：2011金屬加工機床出口去向分布 30
圖表 11：2006-2012年中國數控機床產量變化情況 43
圖表 12：2011年數控金屬切削機床產值排名前8企業分析 43
圖表 13：2011年數控金屬成形機床產值排名前8企業分析 44
圖表 14：2006-2011年數控機床行業集中度統計 45
圖表 15：2012-2017年中國數控機床產量預測 48
圖表 16：2006-2012年中國機床消費額變化情況 60
圖表17：機床產品主要需求領域及產品類型 61
圖表 18：2006-2012年中國數控機床進出口數量統計 65
圖表 19：2006-2012年中國機床加工中心進出口數量統計 65
圖表 20：2006-2012年中國數控機床進出口金額統計 66
圖表 21：2006-2012年中國機床加工中心進出口金額統計 67
圖表 22：2009-2012年中國數控臥式車床進口前5名國家或地區分析 69
圖表 23：2009-2012年中國數控臥式車床出進口前5名國家或地區分析 69
圖表 24：2009年各細分數控機床進口國前五明細 70
圖表 25：2011年各細分數控機床進口國前五明細 72
圖表 26：2012年各細分數控機床進口國前五明細 74
圖表 27：2009年各細分數控機床出口國前五明細 77
圖表 28：2011年各細分數控機床出口國前五明細 79
圖表 29：2012年各細分數控機床出口前五名明細 81
圖表30：2011年重點地區數控機床平均價格 86
圖表31：2006-2012年我國數控機床年平均價格 87
圖表32：2006-2012年數控機床進出口均價對比 88
圖表33：2012年我國機床類產品成本構成 89
圖表 34：2011年全球排名前五名數控機床產值統計 106
圖表35：數控機床技術發展趨勢 108
圖表 36：2011年企業所有制結構狀況 110
圖表 37：2011年不同所有制企業銷售收入占比統計 110
圖表 38：2006-2011年各種規模企業數量結構對比 111
圖表 39：1996-2012年我國加工中心生產及進口情況 117
圖表40：2006-2012年我國加工中心進出口量 118
圖表41：我國數控金切各產品產量及構成比 122
圖表42：2006-2012年我國數控車床進出口數量統計情況 124
圖表43：2006-2012年我國數控車床進出口金額統計情況 124
圖表44：數控機床的六大發展趨勢 125
圖表 45：2012年1-8月中國CPI走勢圖 137
圖表46：我國對于國產設備、固定資產投資及數控機床稅收優惠政策 144
圖表47：沈機三大產業集群示意圖 156
圖表 48：2006-2012年1-9月沈陽機床集團經營狀況 156
圖表 49：實施生產經營生產流程重組后沈陽機床生產流程布局圖 158
圖表50：沈陽機床廠競爭優勢分析 158
圖表51：大連機床集團有限責任公司發展歷史 160
圖表52：大連機床集團主要產品及發展策略 162
圖表53：大連機床的國際化收購 162
圖表54：大連機床集團“三步走”強企戰略 163
圖表 55：2006-2012年秦川機床集團經營狀況 165
圖表56：青海華鼎組織結構圖 169
圖表 57：2006-2012年1-9月青海華鼎經營狀況 170
圖表58：沈機集團昆明機床股份有限公司組織結構圖 172
圖表 59：2006-2012年1-9月昆明機床經營狀況 173
圖表60：上海電氣機床集團組織結構圖 175
圖表61：上海電氣機床集團運營管控模式 176
圖表 62：2005-2011年北京第一機床廠經營狀況 181
圖表 63：北京航天數控系統有限公司組織結構圖 185
圖表 64：2005-2011年北京航天數控系統有限公司經營狀況 185
圖表65：山崎馬扎克在華經營的主要產品 188
圖表66：森精機競爭優勢分析 196
圖表67：大隈各機床品種占其總收入的比重 198
圖表68：我國機床產業集群分布 200
圖表69：中外企業競爭策略對比分析圖 203
圖表70：近年來機床類企業國際化案例 203
圖表71：近年來機床類企業整合活動頻繁 205
圖表 72 ：2006-2011年我國數控機床行業盈利能力指標 207
圖表 73：2006-2011年我國數控機床行業各項費用增長率指標 207
圖表 74：2005-2011年我國數控機床行業資產負債率變化情況 208
圖表 75：2006-2011年我國數控機床行業發展能力指標 208
圖表 76:2011年數控系統行業主要經濟指標完成情況 218
圖表 77:2011年數控系統行業分類產品生產情況 219
圖表 78:2011年數控系統行業分類產品出口情況 219
圖表 79：2011年數控系統行業重點企業新產品開發情況 224
圖表 80：變頻企業的主要供應商 226
圖表 81：變頻器銷售渠道構成 226
圖表 82：2008-2011（9）具有變流功能的半導體模塊進口情況 226
圖表 83：2008-2011（9）未列名靜止式變流器進口情況 227
圖表 84：2008-2011（9）逆變器進口情況 227
圖表 85：2008-2011（9）具有變流功能的半導體模塊出口情況 227
圖表 86：2008-2011（9）未列名靜止式變流器出口情況 227
圖表 87：2008-2011（9）逆變器出口情況 228
圖表 88：2006-2012年中國傳感器市場規模 229
圖表 89：編碼器的輸出示意圖 231